金融价值网肝癌治疗专家Sirtex Medical Limited（ASX：SRX）在2016年又有了重要的一年，发布了潜在的重磅试验数据，这些数据可能会看到该公司核心产品的潜在市场在很大程度上扩展。
Sirtexs的核心产品是其SIR-Spheres放射疗法，主要用于治疗肝脏中的癌性肿瘤。目前，它主要与化学疗法并用，作为最后的治疗手段，而不是用于癌症进展的晚期阶段。
随着其功效在肿瘤学家中越来越广泛地被接受，该治疗的剂量销售一直在强劲增长。该公司还希望通过临床试验来扩大SIR-Spheres的潜在市场，这些临床试验证明了SIR-Spheres在治疗不同进展阶段的各种癌症中的功效。
2015年，其SIRFLOX试验的结果提供了适度的临床证据来支持更广泛的治疗方法，而2016年有望看到SARAH临床试验数据的发布，该数据主要针对肝细胞癌（HCC）市场或原发性肝癌市场。
瑞银（UBS）报告说，SARAH试验数据将于2016年底发布，其目标是与竞争对手的治疗药物索拉非尼相比，患者的总体生存期提高四个月以上。
瑞银（UBS）分析师还指出，如果试验达到目标，则Sirtex可以“申请PMA（上市前批准），以扩大其在美国HCC使用的标签，并有潜力在转换上实现指数式增长-仅限于容量”。
实际上，分析人士认为，SARAH的成功实施将使Sirtexs在2017财年的市场增长达到3倍，因此对整体销售和盈利能力产生巨大的有利影响。
Sirtexs将在2017年初发布FOXFIRE和FOXFIRE GLOBAL结果。瑞银（UBS）暗示，如果这些能够成功证明强大的总体生存数据，则可能使该公司将其治疗药物推向一线转移性结直肠癌市场。公司的有效圣杯，以及散户股东的福音派。
去年11月，瑞银（UBS）将该业务的12个月目标价格定为50美元，因为该公司能够在来年实现20％的同比销售额增长。该银行还提出了一个“上行情景”，即每股63.15美元的股价要视即将进行的研究取得成功以及随后该地区销售同比加速增长25％而定。
在2015年发布SIRFLOX试验结果之前，由于医疗领域对治疗的认识不断提高，该公司的剂量销售额已同比增长约20％，预计在本财政年度的增长至少为19.7％。全球的专业人士和学者。
瑞银（UBS）估计，Sirtex在FY16的每股摊薄收益为111美分，当以36美元的价格进行出售时，其市盈率约为32倍。那并不便宜，尽管该公司还承担着一招小马的重大风险，更重要的是围绕其审判结果可能令人失望的风险。
但是，如果预测的增长确实实现了，那么按今天的价格计算可能会是一笔不错的购买。不过，Sirtex仅适用于愿意为追求高回报而承担较大风险的投资者。
