保险中介业绩分化 时隔两年或重发牌照

苏长春

上半年,疫情影响保险业保费增速,2600多家保险中介面临行业分化。

8月20日晚间,在美上市的“保险电商第一股”慧择(HUIZ.US)披露二季报。数据显示,慧择二季度实现总保费5.96亿元,同比增51.03%。今年一季度,慧择也实现总保费收入5.98亿,同比大增40.6%。

同日,水滴保险商城总经理杨光透露,水滴保险商城今年前两个季度年化签单保费近60亿元,接近2019年金额。

不过,就2600余家保险中介机构整体发展状况而言,却是冰火两重天。

今年以来,就有新三板挂牌的保险中介公司安泰保险(870721.OC),因降低运营成本等原因,欲退出新三板市场。另外,汇中保险、汇安保险两家保险中介公司也因降低运营成本、经营效果不佳等因素,已在今年退出新三板挂牌。

俨然,多而不强、两极分化成为当下保险中介市场的发展短板。

为此,8月18日,银保监会起草《保险中介行政许可及备案实施办法(征求意见稿)》(以下简称“《实施办法》”),并向社会公开征求意见,意在提高行业准入门槛,间接引导保险中介机构高质量经营。

值得一提的是,自2018年8月起至今,监管暂停保险中介牌照审批已近两年时间,此次《实施办法》的起草,也被业内视为监管即将恢复保险中介牌照审核的先兆。

对于此前保险中介牌照一度暂停审批的原因,8月21日,中央财经大学中国精算研究院陈辉博士认为,“暂缓原因应该还是银保监会合并后,关于中介许可的流程尚未理顺。目前《实施办法》征求意见,也表明这一块的行政许可流程有了实质性进展。”

谈及牌照审批重启后对市场的影响,明亚保险经纪市场人士向记者坦言,“准入放开后,对于现有的保险经纪牌照估值来说肯定会降低,从资本投资方面会有一定影响。预计会有更多符合标准的企业进入保险中介领域,那些有资源的机构或者互联网大咖来搅局未必是件坏事。”

牌照审批重启门槛加高

事实上,早在去年6月,《实施办法》第一版征求意见稿(下称《初版》)就已向业内发布。记者根据市场人士提供的《初版》原文对比发现,银保监会最新发布的《实施办法》进行了诸多修改,特别是在准入条件门槛上做出提高。

如针对区域性专业保险代理和经纪机构的注册资本,《初版》最低限额设定为1000万元,而《实施办法》则提升至2000万元。

此外,对于经营保险代理/经纪集团的行政许可条件,《实施办法》也较《初版》“申请人需拥有5家及以上子公司,其中至少有2家子公司为保险专业中介机构”的基础上,增加了“至少有1家子公司为保险专业代理/经纪机构”的条款。

“总体来看,对保险中介的监管还是趋严了,但也不改正向鼓励引导的思路。”8月22日,中央财经大学教授郝演苏告诉时代周报记者。

郝演苏认为,2018年以前,监管对保险中介机构的定位还不是非常清晰,包括准入门槛也相对较低,出了比较多的问题,银保监会因此进行了重新梳理和明确,以推动保险业“产销分离”。《实施办法》出台后,可以更好的约束保险中介机构服务的质量,符合行业发展需求。

需要指出的是,银保监会称《实施办法》意见反馈截止时间为2020年9月17日,因此有业内人士推断,监管暂停近两年之久的保险中介牌照行政审批,或很快恢复重启。

突破互联网

公开数据显示,截至2019年末,全国共有保险中介集团公司5家,保险专业中介机构2665家,其中保险专业代理机构1771家,保险经纪机构497家,保险公估机构397家。然而,却存在多而不精、多极分化的发展现状 。

据时代周报记者梳理,2020年以来就有汇中保险公估股份有限公司、汇安汽车保险销售股份有限公司等原新三板挂牌企业,陆续从新三板摘牌。而天津安泰保险代理股份有限公司也正筹备退出新三板市场。究其原因,业内人士认为,主要与挂牌保险中介机构考虑运营费用支出有关,一定程度上也反映部分公司存在经营压力。

另据金融时报报道,2019年,23家挂牌新三板的保险中介机构中,至少17家合计营收净利双降,其中,营业收入41.94亿元,同比下降7.98%;净利润同比缩水45.81%,累计仅赚1亿元。

对于发展参差不齐的原因,上述明亚保险经纪公司市场部经理分析称,保险中介业务主要分为产险和人身险两大块,就产险来说,经济下行外加车险费改、利润不断被摊薄的压力下,除江泰等大型的产险中介机构发展尚可外,其他的中小型公司经营都比较艰难。此外,寿险中介公司则主要是做营销队伍的模式,各家业绩情况不一,主要与团队人员规模、基本法、供应商等一系列复杂的因素有关。

“近几年还有一种新兴的中介模式,那就是互联网保险,这一业态可以说是行业发展的风口浪尖,未来监管对保险中介牌照恢复审批后,估计也会吸引更多互联网类机构涌入。”该市场部经理对记者直言。

在今年上半年疫情影响下,部分互联网保险中介公司发展迅速。

2017年布局保险业务的水滴公司,旗下运营“互联网+保险”水滴保险商城,据公司总经理杨光透露,水滴保险商城的年化签单保费有望突破140亿元,较2019年实现一倍以上增长,实收保费有望达到60亿元,与2019年相比实现300%的增长。

今年6月,银保监会中介部主任姜波在《保险业风险观察》撰文,姜波认为,信息科技的快速发展,给保险中介带来了新的空间。互联网技术和信息化手段的运用,可以缩短供需链条,改善客户体验,降低运行成本,提升服务效率。与传统保险中介相比,互联网渠道利用大数据技术优势,实现了更为精准的营销,在市场竞争中占据优势地位。

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