不要放弃ICICI银行!经纪公司在第四季度的业绩中看到高达48%的回报

尽管表现不佳,ICICI银行的股票在周二的开盘交易中仍上涨了6%以上。

印度最大的私营部门银行IICCI银行周一公布,截至2018年3月的第四季度净利润同比下降49.6%,至100.2亿卢比。

该季度数据与路透社的估计基本相符,而且看来大多数坏消息都与价格有关。该股在2018年迄今为止已经下跌了近8%,在过去三个月中下跌了近13%,这表明市场已经将该股的所有负面因素都计入了价格。

该行的潜在不良贷款清单从2016年3月31日的4,406.5亿卢比减少至2018年3月31日的4,728千万卢比。管理层将其评为低于投资等级的贷款。

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净利息收入(NII)从本季度的596.2亿卢比微增至本季度的602.167亿卢比。根据路透社的一项调查,预计该数字将略微降低约2%,为583.2亿卢比。

ICICI银行仍然是全球投资银行的首选之一。他们认为,在最近下跌之后的下一年中,私营部门贷款人的涨幅高达48%。

我们整理了ICICI银行2018财年第四季度业绩后来自不同经纪公司的观点:

瑞士信贷:跑赢大盘/目标价从405卢比下调至357卢比/回报率23%

瑞士信贷维持ICICI银行的跑赢大盘评级,但将其目标价从405卢比下调至357卢比。经营业绩尚未恢复,这可能构成挑战,大约15%的贷款账目已转为不良资产。

现在残余应力为3%,打点率在RBI通告的影响下急剧上升。ICICI银行拥有强大的资本实力,估值仍然具有吸引力。

里昂证券:买入/目标:Rs430 /回报48%

里昂证券维持对ICICI Bank的买入评级,目标价为430卢比。第四季度净利润低于预期,但在运营上,该数字与预期基本相符。

滑点急剧上升主要来自现有的压力书和Gitanjali Gems。但是,关键的积极因素是Casa的健康增长,并致力于降低风险。展望未来,资产质量的改善将是ICICI银行重新评估的关键。它仍然是里昂证券的首选。

摩根士丹利:超重/目标:Rs425 /回报47%

摩根士丹利维持对ICICI银行的增持评级,12个月目标价格为425卢比。拨备前的核心营业利润超出预期。本季度的重点主要是资产质量,这是积极的。

在09:28时,ICICI银行的报价为307.60卢比,比BSE上涨18.20卢比或6.29%。

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