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小企业需要他们能得到的所有帮助，Infusionsoft首席产品官特里·希克斯当然伸出了援手。希克斯来自Intuit非常强大的领导背景，在那里他以近100% 的速度在网上发展了QuickBooks，并将Intuit的支付业务从零增加到6亿美元。他的驱动力推动了Infusionsoft的产品策略，产品管理，付款和业务发展。他还领导Infusionsoft的应用程序和服务市场。
但是希克斯做得非常好的是把客户放在第一位。在交谈的瞬间，他对企业家的热情和对小企业成功的承诺显而易见。在我们的采访中，对我来说很明显，希克斯领导力的自然发展是教他的团队如何从他们服务的每个客户那里获得成功。
我能够赶上希克斯，并更多地了解他的持续成功，以及他向Infusionsoft的过渡是如何取得进展的:
你什么时候开始在Infusionsoft的？我从2015年7月的Infusionsoft开始。在Infusionsoft之前，我在Intuit工作了15年，主要是在小型企业集团工作。我帮助在那里开展了付款业务，领导了工资单的产品管理，领导了整个小型企业集团的产品管理，并且是QuickBooks Desktop的总经理。然后，我转到全球业务平台，致力于使QuickBooks Online和我们的许多产品全球化，这样我们就可以将它们带到美国以外的其他国家。在过去的两年里，我在Intuit担任QuickBooks Online的副总裁兼总经理。
从外面看，当你搬到Infusionsoft时，什么事情对你来说是显而易见的？我对Infusionsoft产品的直接印象是: “哇，这是一款功能非常强大的软件，可以使销售和营销自动化。”但是我可以看到，我们需要简化入门体验，以便客户可以更轻松地获得强大的功能，并缩短获得软件收益的时间。
你在这个过程中过得怎么样？我是一个产品专家，我从事小型企业产品工作了很长时间。你要做的第一件事就是把自己放在顾客的脑海里 -- 你要服务的顾客。你知道他们几乎没有时间，也没有耐心，所以如果需要几天时间来解决一些问题，他们很可能会转向其他问题。仅仅基于模式识别，你可以看到这里有一些东西。然后，您必须开发一种理论来简化它。有什么阻碍了吗？
例如，当你第一次在Excel中查看电子表格时，你打开它，它是一个很大的网格 -- 那里什么都没有。如果您对要完成的工作没有看法，那就很难了。即使您确实对要完成的工作有一定的看法，也会有很大的学习曲线。例如，命令行是如何工作的？如果你想做任何真正有趣的事情，你必须把数据透视表，宏，以及所有这些东西。那里有巨大的力量，但是如果您没有一个特定的目标，那么您将在树林中徘徊。
然后，即使有目标，一些分步说明或模板也会有所帮助。我在Infusionsoft上寻找的东西是我们如何建立一个模式，这样客户就可以确定他们的目标是什么，他们试图实现什么，然后利用一些预先构建的活动或模板，或从合作伙伴那里获得帮助，该合作伙伴将帮助他们完成他们想要实现的目标。
那么，你在这里的时间里取得了什么成就？嗯，随着大多数公司的前进，团队开始工作，如果团队不考虑事情，他们的方向箭头可能会稍微偏离轴。所以，我想做的第一件事是让每个人都专注于我们正在努力实现的目标。我们的产品愿景是什么，我们的战略是什么，为客户解决的最大问题是什么，这样我们才能克服这个问题？
当然，在第一个月，这都是建立关系，因为人们需要时间来了解你，信任你，公开谈论他们的想法。然后，在接下来的几个月里，它是关于让团队与特定的产品战略、特定的愿景保持一致，让执行团队支持它，让董事会支持它，然后开始执行。建立愿景和一致性 -- 如果你不这样做，你会让人们到处都是，这是混乱的。这需要一点时间，但你必须迈出重要的一步。
然后，一旦每个人都团结一致，你就可以开始说，“好吧，我们有一些特别的事情要做。” 我们称之为小企业成功方法: 我们引导小企业客户对他们的业务进行评估，以确定他们做得好，谁购买他们的产品，以及他们试图实现的目标。通过这样做，您实际上正在缩小某人需要在软件上执行的操作。从广义上讲，您不是在学习 “软件”，而是在学习如何完成非常狭窄和特定的任务，以获取利益并改善您的业务。
这在很多人的脑海里; 我们已经在做这些评估了。但是每个人的做法都有些不同，因此我们进行了一系列实验，以获得更加一致的过程并获得更一致的结果。我们正在寻找的结果是，一位走出评估的客户说，“我知道我下一步需要做什么。”
一旦我们做到了这一点，并知道客户下一步需要做什么，这就是小企业刚开始使用软件时想要运行的最常见的游戏。这可能是潜在的一代; 它可能正在获得推荐业务; 这可能是确保参与的后续序列; 或者它可能是一个加价序列。这些是企业经营的常见游戏，因此我们可以将这些游戏编入行动计划。然后，我们可以与客户讨论他们可以在软件中采取哪些步骤，他们需要什么输入，内容-内容清单。除此之外，我们还可以用其他一些产品和服务来补充这一点。
所以，我们从 “你想做什么” 开始，而不是 “这是如何做的一步一步。”我们已经能够将几个月或几周的价值缩减到几周或几天。我们的目标是将其提高到几分钟，但这是重要的第一步。
我觉得最大的成就是让团队与战略保持一致，专注于轻松、简单和时间来获得这一好处，然后让团队与非常具体的行动保持一致，以实现这一目标。
除此之外，还有很多来自客户的反馈，他们说，“嘿，这可能会更好”，就像我们的电子邮件生成器一样，或者可以提高市场上解决方案的可寻性。因此，我们也做了很多这样的工作，不断改进产品，使其更容易、更精简、更容易获得，改善了我们拥有的连接和迭代数量，并继续构建它。
发生了很多事情，但我最自豪的是让团队在一个特定的方向上保持一致 -- 真正专注于易用性和让客户受益。我们正在为如何实现这一目标定义成功的模式。
在台式机和移动设备上这样做之间是否存在挑战？你要带着它去哪里？桌面是Web，您希望使所有内容都尽可能响应。我们在移动设备上面临的最大挑战是你真的必须思考: 当他们坐在这个设备前面时，inpidual的作用是什么？你必须非常有纪律，因为客户有时会给你一个错误的阅读，并说，“我想在我的iphone上建立一个活动!”我很确定他们真的不想。他们可能认为这就是他们想要的，但这样做的含义相当复杂。他们会捏，缩放和滑动东西，这将是一次非常可怕的经历。
因此，我们尝试对跨设备的作业进行细分。用户通常看到的是更多的状态结果 -- 它在移动设备上的表现如何，而创造更多地生活在桌面设备上。现在，随着我们继续简化体验，如果您只是从市场中撤出一个行动计划或一个预先构建的活动，您可能没有理由不能添加您的徽标和地址，并以轻松编辑的方式进行简单的活动。我们将继续探索。但是使用一张白纸就像在iphone上运行Excel并构建复杂的宏一样-这不会是一个很好的体验。
当新客户加入Infusionsoft时，设置是什么样的？设置有两个组成部分。有一个软件设置，包括进入品牌中心，添加您的徽标、地址以及所有有关您自己的信息，这些信息将在许多资产中使用。然后，引入您的客户列表，开始准备您将要做的活动并补充内容; 它的软件方面。
另一个组成部分是每个加入的客户都要经历我们所说的 “Kickstart”。基本上，这是与教练进行的六个小时的咨询，教练会进行评估以确定您要实现的目标，并试图了解您已经拥有的资产。你已经有很好的定位了吗？你有明确的客户目标吗？你已经有信息了吗？您是否已经知道产品的区别以及为什么有人要购买而不是其他产品？我们真的很磨练，因为令人惊讶的是，许多小企业没有这样做。
我想这是一个非常沉重的设置，很难扩展。对于当前的模型，通过Kickstart可以为客户带来成功。我们需要做的一部分是确定过程的哪一部分需要人性化。因为，通过与人类交谈，他们会推动您前进，而您不会从软件中获得这一点。也许我们可以使它更加友好，并且其中一些可以更加自动化。
我反思像涡轮税这样的产品。数以百万计的客户坐下来讨论设置Turbo Tax的问题，这不是一个容易的过程。正如你可以想象的那样，我们的Kickstart中发生的部分事情可能发生在更自动化的工具中。但是，它始于定义具有足够可变性的逐步过程，使您觉得工作可以为您完成，但具有足够的一致性，可以真正进行编程。
你是怎么做到的？你想出了一个原型。您可以将Kickstart体验视为一个大型原型敏捷学习机，而我们的评估是下一个迭代。我们正在做真正的工作; 这不是一个测试。我们正在学习如何将其产品化，对可变性的地方有一致的理解，提出人们非常清楚的可操作的建议，并制定计划来解决他们所说的话。
