首先购买资本； 965卢比的目标：Prabhudas Lilladher

2020-05-08 11:27:18 来源：

Prabhudas Lilladher的Capital First研究报告

CAFL的收入稍慢，为9.52亿卢比（PLe：在拨备和运营支出增加的基础上增加了10.12亿卢比的收入，但总体利差远高于预期，这是由于息差持续增长以及AUM同比增长36％所致。在MSME / Consumer / 2W细分市场中，AUM组合继续保持稳定。批发组合（现6.5％）和B / s组合（现13.0％）继续下降。我们预计合并将在18年12月完成，因为尚未获得某些批准，但CAFL将继续建立强大的贷款账簿并逐步提高其回报率。

展望我们维持买入评级，目标价为965卢比，2.6倍20年3月ABV（低于2.9倍9月19日ABV）。

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